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日本批准向韩出口半导体材料,国产替代仍势不可挡,概念股近期催化剂不断

第一财经 2019-08-08 18:58:35

日本经济产业省8日批准向韩国出口半导体材料光刻胶,这是日本7月开始加强对韩半导体材料出口管控后,首次批准对韩相关出口。

8月8日,在科创板晶晨股份的带动下,半导体概念持续拉升,截至收盘,科创板晶晨股份涨272.36%,早盘一度大涨超300%,长电科技涨停,卓胜微、东山精密涨逾9%,华天科技、沪电股份、圣邦股份等4股涨超7%,其余个股纷纷跟涨。

据新华社消息,日本经济产业省8日批准向韩国出口半导体材料光刻胶,这是日本7月开始加强对韩半导体材料出口管控后,首次批准对韩相关出口。

对于此次EUV光刻胶出口的放行,日本经济产业大臣世耕弘成(Hiroshige Seko)在8日上午内阁会议后的记者会上强调,日本政府通常不会每次都宣布批准某些材料的出口,这一次这么做,是因为韩国政府“误解”了日本政府的政策,日方对韩国执行的是“出口管制措施”,而不是韩方所认为的“禁运”。

世耕弘成还表示,日本经济产业省是在严格审查后给予了这次批准。但他没有提供诸如获得出口许可的产品具体种类、出口目的地和相关出口企业等详细信息。

本次批准出口的光刻胶也称为抗蚀剂,是生产半导体所需的一种感光材料。通常,经产省的审批手续需要90天,但本次审批只用了一个月。

日本经济产业省此前宣布,从7月4日起对三种出口韩国的半导体材料加强审查与管控。这三种半导体材料是氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢,是智能手机、芯片等产品的重要原材料。

纵然出现了新的迹象,但实际上目前两国之间的贸易摩擦已蔓延至多个领域。除了旅游业,在韩国民间,抵制日本货的情绪也不断加剧。另外,日系车在韩国的销量也出现了直线下滑。

韩国产业通商资源部8月1日公布的数据显示,因日韩双边贸易摩擦,韩国7月出口额同比减少11%至461.4亿美元,连续8个月下跌。其中,韩国半导体出口大减28.1%,自日本进口的半导体和显示器原材料几乎跌至零。

另据海外网消息,三星电子决定将半导体生产过程中使用的约220余种日本原材料和化学药品,全部替换为本国产品或其他国家产品。

此外,近期,国务院印发《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》,对新片区内符合条件的从事集成电路、人工智能等关键领域核心环节生产研发的企业,自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

西南证券电子行业首席陈杭表示,半导体行业未来的投资前景会非常光明,主要有三点:一是外部环境的变化:以人力和资源驱动的低端电子制造业出现了瓶颈,以技术和资本驱动的高端半导体制造业正在在中国聚集。二是科创板的创立,将会是半导体行业最肥沃的土壤。因为半导体行业的一大特点就是长期投入,而且大概率短期没法盈利,所以大量优质有实力的半导体企业都没有登陆资本市场。科创板的出现改变了这个趋势,未来越来越多的潜力企业会在科创板大放异彩。三是除了自主研发外,半导体行业的特点就是需要依靠外延并购来加速发展。最近A股有多家上市公司正在进行或已经完成了多起收购案。如闻泰科技收购恩智浦旗下的安世半导体、韦尔股份收购世界第三的摄像头芯片企业豪威科技等。

华泰证券研报指出,人民币兑美元汇率破7,电子行业受益面广,出口导向企业盈利改善显著。截至8月4日人民币兑美元汇率贬至7.04。汇率贬值从销售端而言有助于削弱关税对出口品价格的影响,强化我国电子产品的出口竞争力。

中信建投研报称,5G创新带动行业中长期拐点向上,建议关注射频等半导体国产化机会。明年起将进入5G换机周期,市场对5G终端的创新预期持续发酵,智能终端板块有望实现估值见底回升,且后续兑现业绩确定性较高。建议关注5G创新带动的行业中长期拐点。我们继续重点推荐受益于5G创新以及国产替代的细分方向,包括终端射频、集成电路、高频高速材料等。

投资策略方面,光大证券研报表示,半导体值得长期配置,建议关注包括模拟射频芯片领域圣邦股份、卓胜微;指纹、摄像头芯片领域汇顶科技、韦尔股份;功率半导体闻泰科技;存储芯片领域兆易创新、北京君正;打印机芯片领域纳思达;内存接口芯片领域的澜起科技;设备领域北方华创、中微公司;FPGA领域紫光国微等。

责编:罗懿

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